上海缘贤资产经营管理公司是一家专注于理财行业的企业，为客户提供各种个性化、专业化、全面化的理财服务。下面就七个维度来详细介绍一下它的理财服务。
维度1：账户管理
背景：越来越多的人开始注重财务管理，想通过明智地理财赚取更多的资产。为了更好地管理财务，账户管理变得至关重要。
说明：账户管理是指通过一系列的方法、原则、技术和工具，对个人账户资产进行记录、统计和管理的一种管理方式。
步骤：客户需要注册一个缘贤账号，将自己的资产放入缘贤账户中，之后在客户端进行实时查看、统计、盈亏把控等。
功能：可进行资产分配、监控及交易等，使资产增长更稳健、更安全。
价值：缘贤账户管理让用户更方便管理个人资产，并可以及时了解自己的资产情况，为理财决策提供数据支持。
价格方案：新用户注册缘贤账户即可免费赠送100元理财基金，同时享受最优报价方案。
注意点：客户在进行资产分配时，需具备基本金融知识，谨防一些高风险的金融投资，降低资产的风险性。
举例：客户想把自己的10万元资产分5份，按照2:1:2的比重进行分配，同时设置好每份资产中最大、最小波动范围，以此来达到投资目标。
维度2：投资组合定制
背景：每个人的理财目标不同，投资需求也不一样。为了让投资者能够获得最适合自己的投资产品，定制化的投资组合越来越受到人们的青睐。
说明：投资组合定制是指根据个人需求和投资目标，通过多样化的投资产品结合配置方式，打造出完全适合自己的投资组合。
步骤：客户向缘贤顾问提供自己的理财需求，缘贤顾问根据客户的需求和市场情况，推荐最佳的投资产品。
功能：可根据客户需求打造风险可控、收益可观的投资组合，更好地服务客户的投资需求。
价值：投资组合定制能够让客户更好地把握市场走势，配置出更适合个人需求的投资组合，提高投资的回报率。
价格方案：根据客户的投资组合定制方案，定价方式不同，价格也会有所差异，客户最终可据此选定最为合适的方案。
注意点：客户在进行投资组合定制时，需要了解自己的投资需求，同时考虑市场风险，合理分配资产。
举例：客户的投资需求是保本保收益，风险控制较为严格。缘贤顾问会帮助客户在多种标的中选取适合的理财产品，如定期存款、货币市场基金等。
维度3：资产配对服务
背景：在进行资产管理时，很多客户会面临如何有效匹配各个资产，降低风险的问题。
说明：资产配对服务是指根据客户的资产情况和风险承受能力，针对性地分析并给出建议，推荐匹配适合的理财产品的服务。
步骤：客户需要提供自己的资产分布情况和风险承受能力，缘贤风险管理团队会对客户的资产进行量化、分析后，提供最佳资产配对方案。
功能：通过对客户的资产进行分析，降低资产风险，让资产分布更合理，达到资产的稳健增值。
价值：资产配对服务能够合理避免果壳式投资中的风险，给投资者的资产带来更好的保值增值效果。
价格方案：缘贤资产配对服务为用户免费提供，同时为客户提供优惠价格的理财产品。
注意点：在进行资产配对时，需要根据个人情况选择不同的理财产品和标的，尽可能降低风险。
举例：一位客户有10万元资产，其中有5万元是存款，其余5万元是理财资产。缘贤团队会帮助客户合理搭配资产，将存款资产继续保持稳定，理财资产投入到收益稳定的中低风险产品中。
维度4：风险分析报告
背景：每次投资都伴随着风险，而少数人能够准确把握市场动向。为了降低投资风险，风险分析报告显得非常重要。
说明：风险分析报告是指缘贤对投资者的投资组合、行业、市场等维度进行全方位的风险分析和定期报告的服务。
步骤：客户需要提供自己投资的资产组合、持仓比重，缘贤团队会根据投资者的投资目标制定风险报告。
功能：风险分析报告能够提供客观、全面、深入的市场和行业分析，直观的告诉投资者所投资的项目所面临的风险和机会。
价值：通过风险分析报告，投资者能够更好的把握市场动向，对照自己的投资目标做出理性的投资决策。
价格方案：客户可通过兑换积分或年费的方式免费获取风险分析报告。
注意点：客户在看风险分析报告时，需要结合自己的实际需求和市场情况进行分析。
举例：缘贤针对某客户持仓股票的所处行业进行行业分析，并在业绩报告出来后进行跟踪，方便客户或缘贤顾问及时采取合适的措施。
维度5：金融资讯服务
背景：理财类金融产品的涨跌、投资方向等都受到金融市场变化的影响。
说明：金融资讯服务是指由缘贤手动及大数据挖掘自动化推送全球最新金融市场动态、产品介绍、投资技术、财经热点等机会与风险分析，让客户能够更好地把握投资机会。
步骤：客户可以通过访问缘贤APP或关注缘贤公众号查看金融资讯服务的具体内容。
功能：金融资讯服务能够提供客观、权威、实用的金融资讯，帮助投资者及时了解市场情况，从而更好的选择投资方向。
价值：金融资讯服务让客户能够及时了解理财市场的动态，掌握最新的市场热点，以更好的资讯为依据，进行更好的投资决策。
价格方案：金融资讯服务为所有缘贤APP和缘贤公众号用户免费提供。
注意点：客户在看到金融资讯服务时，需要结合自己的投资需求和市场情况进行分析，不能盲目跟风。
举例：缘贤团队了解到在某个行业中芯片商用是未来市场看好的方向，故高度推荐给缘贤投资者。
维度6：理财学院
背景：理财知识是指引投资者顺利开展投资之路的基础，每个投资者都应该具备一定的理财知识。
说明：理财学院是缘贤提供的专业知识服务，为客户提供投资理财相关知识培训、课程培训、直播授课等服务。
步骤：客户可通过缘贤APP或缘贤公众号了解缘贤提供的理财课程内容，选择自己感兴趣和需要的课程进行学习。
功能：理财学院的服务为客户提供全方位的理财知识，帮助投资者更好地了解金融市场、产品等，降低投资风险。
价值：理财学院通过提供高质量的知识服务，提升了投资者的理财能力，提高了财务稳健性。
价格方案：客户可通过缘贤积分兑换、同时还有一些免费课程和收费课程，具体可通过缘贤APP或缘贤公众号查看。
注意点：客户在参加理财课程时，需要按照自己的实际需求选择合适的课程，并结合市场情况进行分析。
举例：缘贤提供一节名为“牛市如何盈利”的理财课程，由专业的讲师主讲，通过投资案例和市场分析，帮助投资者更好地把握牛市投资机会。
维度7：客户服务
背景：在理财投资时，客户需要具备完善的客户服务支持，才能够更好地进行投资计划。
说明：客户服务是指缘贤在服务客户时，为客户提供全方位的支持，包括在线咨询、客户端、客服专线等多方面服务。
步骤：客户可通过缘贤APP、缘贤公众号或者缘贤官网进行咨询和服务，缘贤的工作人员会及时进行回复。
功能：客户服务能够提供24小时在线咨询，让客户随时了解投资、产品等情况，同时能够提供一站式的服务支持。
价值：客户服务能让客户随时随地获得专业、周到、贴心的服务，让理财投资更加便捷。
价格方案：客户服务是缘贤为客户提供的免费服务，我们致力于为客户提供更好的服务体验。
注意点：客户在进行咨询服务时，需要提供详细的资料，以便工作人员更好地为客户提供服务。
举例：缘贤客户在线咨询服务为客户提供实时答疑，让客户更加方便、快捷地获取理财知识和产品信息。
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