crm财务软件怎么使用，crm财报

以用友ERP软件为代表的ERP系统，拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型，提升管理水平，提高企业运营效率， 文章要给各位会计朋友分享的是crm财务软件怎么使用的知识。

本文目录：

• 1、如何利用CRM提高客户关系管理
• 2、如何在企业内部推广CRM
• 3、crm软件主要的功能有哪些?
• 4、请问客户CRM的主要功能又有哪些?企业又该如何正确选择CRM软件呢?

如何利用CRM提高客户关系管理

1、借助CRM提升客户满意度 在产品日益同质化的市场中，提供卓越服务是赢得客户满意度的关键。企业初期，客户数量较少，维护售后服务相对容易。但随着业务发展，客户数量激增，信息量爆炸，传统的管理方式难以应对。此时，利用CRM系统来提升售后服务管理水平变得尤为重要。

2、以下是一些利用CRM系统来提高客户关系管理的方法： 统一客户信息：使用CRM系统将所有客户信息集中在一个平台上，包括客户资料、历史交易记录、沟通记录等，以便于全员了解客户情况。 提高响应速度：通过CRM系统自动化流程和提醒功能，可以让客服人员快速响应客户的问题和需求，提高服务效率和客户满意度。

3、．定位你的顾客 定位你的顾客的关键在于寻找目标客户的核心价值，也就是你的顾客最想要什么。因此定位你的顾客就要寻找到他们最为看重的核心价值，是产品质量、服务还是经济性，对于不同的消费群体而言，最为看重的核心价值显然存在明显的差别。而企业的任务就是找到这种差别并加以利用。

4、动态管理：不断更新资料，跟踪客户变化，保持信息的实时性。突出重点：识别并重点管理关键客户。灵活运用：资料应及时分享给团队成员，使其成为分析工具。专人负责：明确责任，确保客户情报的合理使用和管理。在进行客户分析时，不仅关注交易数据，还需对客户等级、信用状况、投诉处理等多方面进行深入剖析。

如何在企业内部推广CRM

开展针对性营销活动：利用CRM系统，企业可以将促销活动、折扣券、礼品券等营销手段针对特定客户群体进行定制化推广。这不仅能提高客户转化率，还有助于增强客户忠诚度。 建立反馈渠道：企业应为客户提供便捷的反馈途径，及时响应客户的问题、意见和建议。

审批有关单据：在工作台——审核批示栏点击审核。查看员工日志，给出工作指导：在员工日志查看员工日志，添加点评。查看销售漏斗：在销售管理，销售漏斗里面查看公司销售质量。查看重点客户：在工作台热点客户栏点击客户视图进入了解。查看库存流水帐：在库存——库存流水帐中查询了解。

第五步：培训认证在培训认证阶段，TurboCRM培训讲师将根据《实施方案》结合应用流程对企业内不同的岗位角色进行个性化培训。如，针对销售人员，将培训其如何应用CRM系统对销售过程进行管理；对热线服务人员，将培训其如何应用CRM系统进行客户服务请求的记录与追踪。

第一个环节：理念导入，在企业中树立以客户中心的经营管理理念，并成立专门的CRM项目小组，共同讨论确定CRM的实施目标和具体的时间表，确保系统实施得以按计划有效的推动。同时，共同讨论确定企业最急需解决、最关键的10个问题，放在第一阶段来解决，以确保系统能在短期内对企业经营管理有明显的提升。

选择适合的CRM软件：企业需要根据自身的业务需求和预算限制，选择适合的CRM软件。同时需要考虑与现有系统的集成性，避免重复投入。 数据整合：将现有数据整合到CRM系统中，建立完整的客户档案。同时，对数据进行清洗和去重，保证数据的准确性和完整性。

在众多的成功CRM专案中（如Salesforce CRM、友博云CRM、用友CRM），可以看出，要实现以客户为导向的成功CRM解决方案，必须经过如下几个关键步骤： 获得企业管理层的大力支援，确保推广的执行力有保障； 建立CRM专案团队； 规范销售流程； 有稳定的团队或优质的服务商做好技术支援。

crm软件主要的功能有哪些?

客户管理：管理客户的基本信息，记录与客户相关的活动历史，存储联系人的信息，输入和跟踪订单，生成建议书和销售合同。联系人管理：记录、存储和检索联系人概况，跟踪与客户的联系活动，设置客户内部机构概况，支持附件上传。

CRM软件的基本功能：客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

请问客户CRM的主要功能又有哪些?企业又该如何正确选择CRM软件呢?

1、客户管理CRM系统的主要功能有以下 客户线索管理：企业为销售人员提供线索，系统可以根据一定的分配机制实现自动分配，避免了人工分配不及时所造成的损失。

2、如何正确选择CRM系统？ 确定业务目标：首先需要明确企业的业务目标是什么。不同的CRM系统针对不同的业务需求和行业特性，因此需要根据企业的实际情况选择最适合的CRM系统。 考虑集成性：企业需要考虑CRM系统是否能够无缝集成到现有的业务系统中，例如ERP、财务管理和营销自动化等系统。

3、除此之外，CRM系统也能提供移动运用，使销售人员能够随时随地接收和回复重要的访问信息，为客户需求提供最及时的服务。同时，CRM系统也支持营销服一体化，促进营销部门、销售团队以及客户服务之间的跨部门协作，从而确保信息在各部门之间保持一致且流畅地共享。

关于crm财务软件怎么使用和crm财报的介绍到此就结束了，感谢您选择用友ERP软件，我们将以最优质的服务、最先进的技术，为您的企业数字化转型保驾护航。