优化你的用友u8完整财务软件做账流程
在现代社会中，许多公司都在使用各种类型的财务软件来进行记账和财务管理工作。然而，如果您使用的软件不够专业或没有得到充分优化，您的会计工作可能会变得非常困难。为了让您的工作更加容易，我们提供一些有关如何优化用友u8完整财务软件做账流程的建议。
一、准备工作
在开始做账工作之前，请确保您已经完成以下准备工作：
1.1 安装完整版用友u8财务软件
确保您已经安装了完整版用友u8财务软件，并将其正确地配置为您的公司和账户。此外，您还需要了解如何使用该软件来完成各种财务任务，例如凭证录入、银行对账、报表查询等等。
1.2 设置权限和账套
根据您的实际情况设置权限和账套。权限是用来限制不同用户在软件中的操作权限，而账套是用来区分不同公司或部门的账户。确保您已经正确地设置了这些参数。
1.3 导入数据
如果您的公司已经有了一些财务数据，您需要将这些数据导入到用友u8财务软件中。这可以帮助您更好地了解您的公司的财务状况。
二、优化流程
为了优化您的做账流程，我们建议从以下几个维度入手。
2.1 移动端应用
如今移动端应用十分流行，可以让您随时随地完成各种财务任务，例如：报销单据的拍照、实时查看审批流程、实现与公司ERP财务软件的无缝对接等，让您的财务工作更加便利和高效。目前，用友u8财务软件也提供了移动端应用，您可以上应用商店查找并安装。
2.1.1 应用下载
首先，您需要下载并安装用友u8完整财务软件移动端应用，可以在手机应用商店进行搜索。
2.1.2 设置应用权限
在使用移动端应用之前，请务必为其开通必要的权限 (以下以iOS系统为例)：
设置 > 隐私 > 地理位置 > 选择使用期间
设置 > 隐私 > 相机 > 允许用友u8使用
设置 > 消息推送 > 允许用友u8推送
2.1.3 应用配置
在使用移动端应用之前，您需要对其进行配置，包括绑定公司账号、授权等，以便于后续的操作。具体步骤如下：
1. 打开移动端应用，选择“我” > “账户设置”；
2. 选择“公司绑定” > “+” > “账套属性”；
3. 填写所需信息，例如：账套名称、用户ID、公司等，并点击“确认”；
4. 接下来会跳转到授权页面，需进行预授权；
5. 完成后点击“确定”，即可使用移动端应用了。
2.2 定制化导入模板
用友u8完整财务软件提供了多种导入模板，例如：银行对账单、收款单、发票等，但往往不能满足具体业务需求。如果您的公司的业务场景比较特殊，可以通过定制化模板来快速导入数据，例如：增加自定义字段、设置数据验证规则等。以下是定制化导入模板的实现方法：
2.2.1 导出模板
选择需要导出的导入模板，例如银行对账单，然后在导入设置中选择“导出方案”按钮。选择导出格式、数据字典和对应维度的名称，点击“导出”即可。
2.2.2 配置模板
导出的模板是一个Excel文件，您可以按照实际情况进行配置，例如增加自定义字段、设置数据验证规则等。配置完成后，请保存模板文件。
2.2.3 导入数据
完成模板配置后，您可以开始导入数据。选择导入模板，将数据文件导入到软件中，系统会自动验证数据格式并将数据导入到财务系统中。
2.3 自动化流程
除了定制导入模板以外，您还可以通过自动化流程来提高财务工作效率。例如，您可以将常用的流程（如报销审批、凭证审核等）设置为自动化流程，减少繁琐的操作流程，提高工作效率。以下是自动化流程的操作方法：
2.3.1 定义流程
在用友u8完整财务软件中，您可以选择“流程中心”模块 > “新建流程”来为常用流程定义流程图。流程图包括各种流程节点、连接线以及各种处理人员的配置信息。只需要按照提示设置即可。
2.3.2 流程审批
设置完成后，您可以选择“流程中心”模块 > “待办事项”来查看待办流程，根据实际情况进行节点审批即可。
2.4 数据报表查询
用友u8完整财务软件提供了多种数据报表，您可以根据自己的需要来查询所需的报表信息，例如资产负债表、现金流量表等。以下是查询报表的操作方法：
2.4.1 选择维度
在查询数据报表时，您需要选择所需的维度类型，例如：账套、期间、科目等。选择维度可以更好的过滤数据。
2.4.2 选择报表
在选择完维度后，您可以选择所需的报表类型，例如：资产负债表、利润表、现金流量表等。选择报表可以查看不同维度之间的数据比较。
2.4.3 定义查询条件
在选择完报表类型后，您需要设置查询条件。例如：选择期间范围、科目范围、摘要关键字等。查询条件可以帮助您更好地过滤数据。
2.5 管理岗位角色与权限
用友u8完整财务软件提供了多种岗位角色，您可以根据您的业务需求来设置不同的岗位角色以及不同的权限。以下是设置岗位角色和权限的方法。
2.5.1 新建岗位角色
在用友u8完整财务软件中，您可以选择“权限管理”模块 > “岗位角色”来新建岗位角色。设置岗位名称、描述、设置明细权限、设置核算参与等级等。
2.5.2 分配岗位角色
在新建完岗位角色后，您需要选择“权限管理”模块 > “职员权限”来为职员分配角色。只需要选择所需的职员，选择所需的岗位角色即可。
三、总结
优化做账流程是一个不断的迭代过程，本文介绍了一些可以提高财务工作效率的建议，有助于您更好地管理财务。希望可以帮助您顺利完成财务工作！
如有相关疑问或者需求的可以点击在线咨询进行跟专业顾问老师咨询哈~
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