财务软件客户如何分级（财务软件分几大模块）

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本文目录：

• 1、如何更好地进行客户分级管理
• 2、管家婆财务软件里基本信息中的那些信息允许几级分类？这些分类有什么作用？
• 3、客户关系分为五个级别，请问是哪五个级别，每个级别的作用是什么？
• 4、用友软件如何设置客户分类?
• 5、用友软件客户怎么分类
• 6、企业客户的分级标准是什么

如何更好地进行客户分级管理

如何更好地进行客户分级管理（二） 三、如何进行客户分级？ 客户分级的目的在于区分客户价值，相应的，客户分级的方法通常也基于客户价值分析。 同样是客户分级，面向已有客户的客户分级和面向潜在客户的客户分级的不同在于，前者通常以 客户已经创造的价值为依据，常常有现实的交易数据作客户价值判断的客观基础，而后者主要以 客户未来可能创造的价值为依据，更多的是对客户需求的主观分析。 1、已有客户分级的几个要素 累计销售额、年度/季度/月度平均销售额、信用状况、销售利润率、销售额增长率等 2、潜在客户分级的几个要素 企业性质、资产规模、营业额/销售额、发展速度、潜在需求等 案例：针对某房地产服务商的已有客户的分级体系 得分标准 客户性质 15 分 民营企业 强大 客户实力 15 分 一般 较弱 股份公司 政府/国有企业 15 分 10 分 5分 10-15 分 5-10 分 5 分以下 实际评分 备注 政府包括政府部门或其下属的半政府性质的公司；国 有企业包括国有全资或控股企业；民营企业包括民营 全资或控股企业 政府实力可能体现在拥有土地数量/面积、 财务能力等 方面；企业实力可能体现在注册资本、近三年平均销 售额和是否上市等方面 客户 成长性 15 分 利润贡献 15 分 高成长性 中成长性 低成长性 贡献大 贡献一般 贡献较小 与最高层关系默契 10-15 分 5-10 分 5 分以下 10-15 分 5-10 分 5 分以下 15-20 分 10-15 分 10 分以下 15-20 分 10-15 分 10 分以下 合计 战略重要性主要指和企业的战略发展方向的吻合程 度， 比如如果企业战略指向于全国性的房地产服务商， 则优先选择全国性开发商，如果定位于住宅服务商， 则优先选择以住宅为主业的开发商 客户关系主要指对方高层或最高层的默契关系 利润贡献体现在近三年合作的项目数量和累计的项目 收益 政府客户成长性体现在近三年土地开发的数量/面积 等；企业客户成长性体现在近三年平均销售增长率等 客户关系 20 分 与高层关系默契 没有高层默契关系 非常重要 战略 一般重要 重要性 20 分 不重要 说明：? 在客服分层管理中实现了差异化服务，即 VIP 客户 20 秒内人工接通水平要达到 90％， 中端客户和普通客户 20 秒内人工接通水平要达到 85％。 ? 对不同级别用户实行不同的服务方式，例如为高端用户创建“绿色通道”，即用户进入 10010 人 工服务台时始终在排队列阵最前位置；对中端用户，用户进入 10010 人工服务台，如遇话务忙未 接入人工服务台， 后台将在 24 小时之内提取用户数据对用户进行回访， 主动为用户办理业务咨询、 业务受理等；对低端用户，按日常用户呼入 10010 人工服务台流程办理相关所需业务。极个别的 不受欢迎用户将被列入黑名单，在排队时永远处于优先级最低的位置。 四、分级之后怎么办？ 客户分级只是客户管理的开始，只分级却不进行相应的组织、流程配套，客户分级也就失去了意 义。 可能的客户分级管理配套措施： 1、组织的差异化 客户经理制：客户经理制是客户分级管理的一种重要形式，不同客户的管理差异在于是否有专职 客户经理提供长期的、一对一的专业服务，或者在于由不同水平的人员担任不同类别客户的客户 经理。 代理制：某些企业可能同时存在代理销售和直接销售两种销售模式，对于中小客户，他们主要通 过代理商进行销售和提供服务，而对于大客户，他们则往往通过自己的销售组织和销售人员直接 进行销售和提供服务。 2、流程的差异化 通过差异化的流程来为不同级别客户提供差异化的服务，或者针对不同级别客户，采取不同的市 场、销售策略。需要说明的是，流程的差异化往往需要，也可能通过信息系统来实现，正如下面 呼叫中心的案例中体现的那样。 案例：某省联通公司呼叫中心的客户分级管理 联系：分级和分类都是为了区分不同客户，从而提供不同的产品，或者开展差异化的市场/销售/ 服务活动。 区别： ? 客户分类一般相对稳定，客户所属的类别在短时间内通常不会发生大的变化。 ? 客户分级更多的是从企业自身的角度，根据对客户价值的分析判断作出的主观划分，更多的是 着眼于不同级别客户的价值的大小。 ? 客户所属的级别，可能会因为客户价值的变化而快速的发生变化，比如随着交易量越来越多， 一家客户可以快速的从 C 类上升为 B 类客户、甚至 A 类客户。 ? 客户分类和客户分级都可能造成产品/服务的差异化，但客户分类造成的更多是产品功能的差异 化，比如电脑制造商可能为教育行业与电信行业这两类不同行业的客户提供配置不同、功能侧重 各有不同的电脑。 ? 客户分级造成的更多是产品性能/服务品质的差异化，比如更快的交货期、更优惠的价格、更好 的付款条件（货到付款或更长的信用期、更大的信用额度）。 五、客户分级和客户分类的区别和联系 ? 客户分类更多的是从客户的客观属性，比如企业客户所处的行业、消费者的性别等角度进行划 分，更多的是着眼于不同类别客户的需求的不同。 1、该企业主要在土地一、二级开发市场，客户包括政府及各种企业性质的开发商。 2、实际评分≥75 为 A 级，60≤实际评分＜75 为 B 级，实际评分＜60 为 C 级。

管家婆财务软件里基本信息中的那些信息允许几级分类？这些分类有什么作用？

起分类作用。例如你客户分ABCD4个区域，先建ABCD4个客户，在分级。商品也是一样。

客户关系分为五个级别，请问是哪五个级别，每个级别的作用是什么？

可分为老客户、新客户、潜在客户。

老客户主要是维护，关系一定要搞好。新客户要注意关怀，加深沟通，使其变为老客户。

潜在客当然也不能忽视，这可是你开发市场提高业务的目标。

这三者的重视度是由重到轻。

另外可分为已有客户，目标客户，潜在客户和未知客户

1.根据客户与企业的关系划分

根据客户与企业的关系，客户可以划分为消费者客户、中间商客户、内部客户及公利客户。

(1)消费者客户。消费者客户购买企业最终产品与服务，通常是个人或家庭，又称终端客户。该类客户数量众多，但消费额一般不高。

(2)中间客户。中间客户购买企业的产品或服务，但他们并不是产品或服务的直接消费者，他们将购买来的产品或服务附加到自己的产品或服务上，再进行销售。他们是处于企业与消费者之间的经营者，经销商就是典型的中间客户。

(3)内部客户。内部客户是企业内部的个人或业务部门，这是最容易被企业忽略的一类客户。企业中采购部门为生产部门服务，生产部门为销售部门服务，销售部门为外部客户服务。在企业中，采购部门、生产部门、销售部门三者之间形成了客户服务关系。而对于销售部门来说，销售人员又成了这个部门的内部客户。

(4)公利客户。公利客户是代表公众利益，向企业提供资源，然后直接或间接从企业获利中收取一定比例费用的客户，如政府、行业协会等。

2.根据客户对企业的价值大小划分

根据客户对企业的价值大小，客户可以划分为贵宾客户、重要客户及普通客户。

(1)贵宾客户。贵宾客户一般是指消费额占企业销售额总量的比例非常高，对企业销售贡献价值最大的客户，这类客户数量很少。

(2)重要客户。这类客户是指除贵宾型客户之外，对产品或服务消费频率高、消费大、客户利润率高而对企业经营业绩能产生一定影响的要害客户。

(3)普通客户。个体消费总量不大，给企业带来的利润也不多，有时可能给企业带来负利润的客户，这类客户人数众多。

3.根据客户的忠诚度划分

根据客户的忠诚度，客户可以划分为忠诚客户、老客户、新客户及潜在客户。

(1)忠诚客户。忠诚客户是指那些对企业十分满意和信任，长期、重复地购买同一企业的产品和服务的客户。从其购买行为上看，其具有指向性购买、重复性购买、相关性购买、推荐性购买四个特征。对于忠诚客户，企业可运用CRM系统（例：悟空CRM）加强与客户之间的互动。

(2)老客户。老客户是指与企业有较长时间的交易，对企业的产品和服务有较深的了解，但同时还与其他企业有一定交易往来的客户。

(3)新客户。新客户是指刚刚开始与企业有交易往来，对企业的产品和服务缺乏较全面了解的客户。

(4)潜在客户。潜在客户是指对企业的产品或服务有需求，但尚未与企业进行交易、需要企业大力争取的客户。可以利用crm客户关系管理软件进行潜在客户的开发和挖掘以及后期的维护。

4.根据客户状态划分

根据客户状态，客户可以划分为非客户、潜在客户、目标客户、现实客户及流失客户。

(1)非客户。非客户是指那些与企业没有直接的交易，不可能购买企业的产品或服务的群体。

(2)潜在客户。潜在客户是指那些与企业没有直接的联系但是对企业的产品和服务有需求或者有欲望，并且有购买动机和购买支付能力，但购买行为还没有发生的人群。

(3)目标客户。目标客户是指那些能够给企业带来收益，力图开发为现实客户的群体。

(4)现实客户。现实客户是指企业产品或者服务的现实购买群体。

(5)流失客户。流失客户是指那些曾经是企业的客户，但是现在不再购买企业产品或服务的群体。

用友软件如何设置客户分类?

1、首先，在电脑上登录拥有软件，在登录好的界面点击基础设置，再在基础设置中依次点击客商信息——客户分类。

2、然后，在打开的客户分类的界面点击顶部工具菜单中的增加。

3、接着，在右侧的客户分类中添加要分类的客户，再点击顶部菜单中的保存图标。

4、最后，如图所示，客户分类的左侧就可以看到分列好的客户分类了。

用友软件客户怎么分类

根据你的需要，按照地区，按照客户属性等都可以。

按地区：北京、上海、浙江。。。

那么设置客户档案的时候，其所属的分类就说了这个客户属于哪个地区。

按属性：沃尔玛、家乐福

那么设置客户档案的时候，可以设置为家乐福上地店、家乐福知春路店等，其所属的分类就说明了这些门店属于哪个公司。

企业客户的分级标准是什么

客户对于企业的贡献率是不同的，如何的有效管理客户，特别是有价值的客户，是销售经理心中的一个结。1、 对于给企业创造1000万利润的客户与给企业创造10万利润的客户，销售员要花费同等的精力?2、 如何对客户进行分级，按照什么样的标准来对客户进行划分，如何统计客户对于企业的价值?3、 客户分级后，如何对客户进行区别对待，如何把重点客户照顾好，同时，又不冷落其他客户?二、客户分级的标准。根据企业要求的不同，有不同的分级标准。CRM系统采纳了在企业中普遍使用的标准，用户可以根据自己的需要，选择不同的标准。1、 客户的信用状况。即企业统计客户最近一年的付款情况是否及时，有否拖延及拖延的天数与原因，然后根据这些因素，来判定客户的级别。2、 客户的下单金额。统计企业近一年或者两年的客户下单金额，然后，按照其下单量从大到小，进行排列。下单量可以从下单的金额，也可以从下单的数量进行考核。3、 客户的发展前景。这主要针对新客户，企业通过考察、了解等手段，挖掘客户的潜在价值，然后，去人为的判断其重要性。新客户因为没有历史交易的情况，所以很难用具体的数据来支持企业的决策，只有通过这主观的判断，才可以指定客户的优先级别。4、 客户对企业利润的贡献率。这种方法，不但从客户下单的金额考虑，还涉及到其购买产品的成本与利润问题。统计一年客户的销售定单量及其购买产品的利润率问题，然后算出起给企业创造了多少的利润。再以这个利润的大小进行排名，进行优先级的排名。5、 综合加权。以上几个指标都只是从一个方面进行衡量，不免有点偏颇。如虽然客户信用状况很好，但是，有可能其一年才下个100万的定单，就算其信用状况最好，其也没有给企业操作多少的价值;再如，客户的下单量虽然比较大，但是，其购买的产品都是低利润的产品、或者其信用状况不是很好，老是拖欠，那也不一定是价值高的客户。为此，现在很多企业都喜欢从多个角度来衡量客户的价值，如把以上各个指标按一定的比例进行加权，如“客户的信用状况”占据10%，“客户的下单金额”占据30%，“客户对企业利润的贡献率”占据60%，以100分为基础，然后按分数从高到小进行排列，对客户进行分级。参考：

以上就是关于财务软件客户如何分级的详细解读，同时我们也将财务软件分几大模块相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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