客户分类在财务软件怎么弄（怎么进行客户分类）

www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是客户分类在财务软件怎么弄和怎么进行客户分类的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

本文目录：

• 1、用友T3软件有不同的客户分类，怎么增加客户分类
• 2、管家婆辉煌版2,起初建账客户没有归类,现在想归类+怎么修改?
• 3、用友软件客户怎么分类
• 4、会计电算化添加客户分类
• 5、金蝶财务软件里怎么在核算项目中增加客户资料?
• 6、管家婆里面怎么把客户分类？

用友T3软件有不同的客户分类，怎么增加客户分类

首先你要设置好客户需要分类，当时建立帐套有这个选项

然后在基础设置-往来单位-客户分类建立分类档案来增加客户分类

管家婆辉煌版2,起初建账客户没有归类,现在想归类+怎么修改?

1、先在单位信息中，建立好分类名称。

2、使用软件安装根目录下的【数据搬移】工具，把数据移动到新建的分类下面即可。

用友软件客户怎么分类

根据你的需要，按照地区，按照客户属性等都可以。

按地区：北京、上海、浙江。。。

那么设置客户档案的时候，其所属的分类就说了这个客户属于哪个地区。

按属性：沃尔玛、家乐福

那么设置客户档案的时候，可以设置为家乐福上地店、家乐福知春路店等，其所属的分类就说明了这些门店属于哪个公司。

会计电算化添加客户分类

部门、职员设置；往来单位设置

1.部门档案

操作要点：进入“部门档案”界面后，在工具条中用鼠标单击“增加”按钮或按F5键，在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息，然后单击“保存”按钮或按F6键，界面左边窗口显示出增加的部门即表示该部门已增加成功。

注意：若要在部门档案中设置部门负责人，应先设置职员档案，然后通过修改部门档案设置部门负责人。

2.职员档案

操作要点：进入职员档案界面后，屏幕上出现一空白行，在职员编号、职员名称、所属部门及职员属性等栏目中输入适当内容。其中“所属部门”一栏可输入相应的部门编码，系统自动转换为部门名称，或者双击栏目右边的放大镜进行参照输入。输入完毕后按回车键保存记录并出现下一空白行。

3.客户分类

操作要点：进入客户分类界面后，用鼠标单击“增加”按钮，在界面右边输入类别和类别名称，分类编码必须唯一并符合编码原则。按回车键后系统进行保存并将该类别显示在左边的窗口中。此时光标停留在“类别编码”栏目，如需继续增加，直接输入下一分类即可，不必再点击“增加”按钮。

4.客户档案

操作要点：客户档案操作界面中，左边是客户分类，右边是客户档案列表。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击“增加”按钮，系统弹出“客户档案卡片”，进入增加状态。输入客户有关信息后，单击“保存”按钮，则保存当前输入信息。

供应商分类及供应商档案的设置方法与客户分类及客户档案相同

常见误操作分析 问题一：增加二级部门“11　总经理室”时系统提示：“此编码不符合分类编码原则，请重新编码！”

原因分析：建立账套时，部门编码级次默认为“1－2”，即一级部门的编码为一位数，如1、2、3…等，二级部门的编码为三位数，如101、102、103…等。若希望二级部门的编码为二位数，如11、12、13…，那么部门编码级次应该设置为“1－1”。　

解决方法：在用友通主界面的“基础设置”模块中进入“基础信息-编码方案”项，将部门编码级次从“1－2”改为“1－1”，保存后问题解决。

问题二：增加了许多条部门档案，但是做职员档案时系统提示部门非法。

原因分析：如果输入某几条信息后，不按“保存”按钮，而是再次按“增加”按钮，即表示放弃此次增加。

解决方法：输入一条部门信息后先按“保存”按钮或F6键进行保存，然后增加下一条记录。

问题三：输入部门名称后系统提示：“非法部门！”

原因分析：该部门不存在或者部门名称有误。例如，输入的部门名称为“财务科”，而部门档案中的部门名称误设为“财物科”；输入的部门名称为“办公室”，而部门档案中的部门名称误设为“办工室”；等等。

解决方法：先参照输入，保存后退出职员档案，然后进行部门档案，将错误的部门名称修改正确，保存后，职员档案中的部门名称自动更正。

问题四：增加职员档案时，“所属部门”栏目后的部门参照中只有一个部门，无其他部门显示。

原因分析：增加职员档案时，系统自动沿用上一职员档案的所属部门信息。

解决方法：方法一：将“所属部门”栏目中的部门删除掉，再点击放大镜按钮进行部门参照时，即可列出所有部门供选择。方法二：增加职员档案时，先从左边选中部门，再去增加该部门下的职员档案。

需掌握的逆返操作技能 1.部门档案修改及删除

2.职员档案修改及删除

3.客户、供应商分类修改及删除

4.客户、供应商档案修改及删除

会计科目设置

1.增加会计科目

操作要点：在会计科目浏览窗口单击“增加”按钮，进入会计科目页编辑界面，输入科目信息。输入完成后，单击“确认”按钮，保存刚才的输入。若保存科目时系统提示“科目编码不唯一！”，说明该科目编码已存在，不能用增加会计科目功能，而应该用修改会计科目功能进行调整。

2.修改会计科目

操作要点：将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击“修改”或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。用鼠标单击“修改”按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击“确认”按钮。如果要继续修改，可利用控制板上的按钮定位到第一个科目、上一个科目、下一个科目、最后一个科目，找到需要修改的科目，重复上述步骤即可。

3.指定会计科目

操作要点：用鼠标单击“编辑”菜单下的“指定科目”，首先指定现金总账科目，用鼠标双击 “1001　现金”将其从待选科目窗口选入已选科目窗口；然后在界面左边点选“银行总账科目”项，在待选科目窗口双击“1002　银行存款”，将其选入已选科目窗口，鼠标单击确认按钮即可。

4.查询、使用会计科目

（1）手工查询选用

（2）模糊查询选用

（3）定义常用科目

（4）编辑会计科目

常见误操作分析 问题一：增加会计科目时，系统提示：“科目编码不唯一！”或“科目名称不唯一！”

原因分析：增加会计科目时，系统要求科目编码及名称必须唯一。因此当增加的会计科目的编码或名称已经存在时，系统会出现此错误提示信息。

解决方法：当系统中已存在相同的会计科目编码或名称时，只需要对其进行修改即可，不需要再去增加此会计科目。

问题二：在新增外币核算的会计科目时，外币核算属性为灰色显示，不可以选择币种。

原因分析：在新建账套时，会询问企业是不是要进行外币核算。如果新建账时没有选择外币核算，则此处即为灰色显示。

解决方法：以账套主管的身份注册进入系统管理，对新建账套的信息进行修改时，将是否外币核算前打“√”即可。

问题三：建账时，会计科目编码级次设置为“4－2－2－2－2”，不预置科目。进入会计科目设置功能时系统提示是否预置会计科目？误按“预置”按钮，发现系统预置了87个会计科目，科目编码级次为“3－2”。

解决方法：第一步，将鼠标定位在会计科目表的最后一个科目上，交替使用“CTRL＋D”键与回车键，删除所有会计科目。第二步，在用友通主界面的基础设置模块中，选择“基础信息－编码方案”项，将科目编码级次恢复为“4－2－2－2－2”。

需掌握的逆返操作技能 会计科目修改及删除

项目档案设置

1.定义项目大类

操作要点：在系统初始化菜单中进入项目档案设置窗口，用鼠标单击“增加”，屏幕显示增加项目大类向导一，输入项目大类名称。点“下一步”按钮显示增加项目大类向导二，可定义项目分类的级次，如不修改默认级次，可直接点“下一步”按钮显示增加项目大类向导三，定义项目栏目。定义完毕点击“完成”，返回项目档案设置窗口。

2.指定核算科目

在项目档案设置窗口中，在“待选科目”框中双击需要设置的会计科目，或用“ ”、“ ”按钮将这些科目选入“已选科目”框，点击“确定”按钮完成核算科目指定。

3.定义项目分类

操作要点：在项目档案设置窗口的左边，点选“项目分类定义”项，输入“分类编码”和“分类名称”，点击“确定”按钮，系统保存此分类并在左边窗口显示出来。

4.项目目录维护

操作要点：在项目档案设置窗口的左边，点选“项目目录”项，然后点击窗口右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。在项目编号、项目名称、所属分类码等栏目输入相应内容。点击“退出”返回项目档案设置窗口，完成项目目录维护。

常见误操作分析 问题：设置项目档案中的核算项目时，发现待选科目窗口中无可选科目。

原因分析：编辑会计科目时未设立项目核算科目。

解决方法：将需要进行项目核算的科目属性修改为项目核算。再次进入项目目录设置核算科目时即可在待选科目窗口看到已设置为项目核算的科目。

需掌握的逆返操作技能 项目档案修改及删除

课堂实训 教材102-110页实训三

凭证类别设置，其他有关设置

1.凭证类别设置

　 操作要点：点选系统初始化菜单中的“凭证类别”项，在弹出的凭证类别预置界面中选择分类方式，确定后进入凭证类别设置窗口。系统预置凭证类别的限制类型均为“无限制”，选择专用凭证时还需要设置限制类型和限制科目。

2.外币汇率

操作要点：在系统初始化菜单中点选“外币汇率”项，进入外币设置窗口，单击“增加”按钮，在空格处输入外币名称、外币符号等信息。确认后输入记账汇率即可。

3.结算方式

操作要点：单击功能键中的“增加”按钮，在界面的右边相应栏目中输入适当内容，此时，功能键中的“保存”按钮自动激活，按下“保存”按钮便可将本次增加或修改的内容保存，并在左边部分的树形结构中添加和显示。

常见误操作分析 问题一：在进行凭证类别设置、项目档案设置等操作中，若误增了一条记录，不想继续编辑，点击〖退出〗时，系统提示：“XXX不能为空”，退不出来。

原因分析：在编辑新记录时，系统只检查用户输入内容是否符合所在栏目要求，若符合要求，进入下一栏目，不符合则要求继续编辑。

解决方法：按键盘上的〖ESC〗键即可放弃编辑当前记录，然后退出该功能。

问题二：设置凭证类别的限制科目时输入现金及银行存款科目代码，按回车确定时系统提示“科目编码有误！”。经查，科目编码并没有错误。

原因分析：问题出在输入法的标点状态处于中文标点状态下，输入的逗号比英文标点下的逗号要大。

解决方法：将标点状态切换到英文标点，或将输入法状态切换到英文状态，修改逗号后，系统接受所作设置，问题解决。

金蝶财务软件里怎么在核算项目中增加客户资料?

第一种方法：

1、客户资料增加

2、然后在会计科目，对需要设置的会计科目，辅助核算选择客户

另，做凭证的时候，如果该会计科目设置了核算客户，客户是自己选择的。

第二种方法：

针对长期在建工程，如1年以上，可会计科目里面分类，科目名字后面写上客户即可。短期核算不建议采用第二种。

管家婆里面怎么把客户分类？

1、商品信息的录入很简单，在商品信息录入之前，要先确定此商品是单独一个分类，还是其他分类下的子分类商品。管家婆软件支持5级商品分类的设置。如图所示

2、设置商品分类步骤很简单，首先选择基本信息下的商品信息。如果新设置的分类想处于最末端的位置，需要鼠标选择最后一个分类，点击空白新增或复制新增。如图所示

3、空白新增中在商品一样中填写分类名称，如**厂，点击确定。在右侧项目中会出现新设置的分类。复制新增同空白新增相同，只需要将原来的名称改为新分类名称，编号修改一下即可。如图所示

4、鼠标选择左侧出现的新分类，点击软件下方的分类项，在弹出的窗口中填写新分类下所包含的商品名称等信息即可，如果有多个新信息可依次填写，编号不重复即可。一般商品编号可以以分类编号为名头。如分类为62，商品可以编为6201等等。如图

5、如果新商品下还有所辖的商品的话，还可以继续设置下一级分类，即鼠标选择右侧新填写的商品，点击下方的分类，在弹出的窗口填写所辖的商品即可，软件最多支持5级分类。一般来说足够用了。如图所示

6、新商品的所有相关数据，如库存量，价格等内容需要在设置完信息后录入，录入信息数据的商品无法再设置分类，所以多级分类需要在商品数据录入前完成。如图所示

以上就是关于客户分类在财务软件怎么弄的详细解读，同时我们也将怎么进行客户分类相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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