财务软件如何做客户管理（财务软件操作指南）

优秀的ERP软件能够为企业提供全面、精细的管理服务。而用友ERP软件则具有易于定制、智能化管理等诸多特点，是您企业数字化转型的不二之选，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件如何做客户管理的知识。

本文目录：

• 1、做财税软件面对b端客户怎么开发
• 2、如何管理CRM的目标客户?
• 3、管家婆财务软件具体操作步骤?

做财税软件面对b端客户怎么开发

1、把握需求，及时展示你的产品的优越性，充分说明他为什么需要这个产品，掌握尺度，它能够为企业带来什么，你需要做好一切准备，明确你要通电话的这家客户的一些基本情况。当然在做这些事情之前。

2、B端客户获取渠道方法建立企业信任内容驱动的增长内容部门是B端产品公司的一个核心且重要的部门，与生产研发团队同等重要；软件、白皮书、案例、QA？都是内容的形式，其本质是效率团队，大大提高了公司的销售效率。

3、B端产品一般价格昂贵，常见的有效的方法是直接推销，向他们面对面介绍产品，因为客户也往往在购买产品之前希望有面对面交流。

4、利用现有工具和资源：使用一些现有的工具和资源，如社交媒体、行业数据库、客户管理软件等，来搜寻目标客户的信息。这些工具可以帮助更快地定位潜在客户，减少搜索时间。

5、ToB客户的开发，需要做好线索开拓、漏斗管理、转介绍三个体系。线索开拓：基于你目前所售卖的产品和已成交的客户，确定客户画像，开发最适合的获客渠道（市场宣传渠道合作开发代理商陌生拜访电话营销等等）。

6、财务公司找客户，可以通过税务申报渠道。很多个体经营者既不懂财务，又不会做账，不会纳税申报，不会办理收款付款支付结算业务。如果在办理报税过程中发展客户，他们可以将所有的财税事务都交由你办理。

如何管理CRM的目标客户?

．定位你的顾客 定位你的顾客的关键在于寻找目标客户的核心价值，也就是你的顾客最想要什么。

目标客户的情况和需求可能不断地变化，为了能够准确掌握每个目标客户的具体情况，销售人员可以把每一次的客户跟进情况录入CRM中。

如何维护客户关系：对客户信息的掌握，对客户的分级，与客户进行互动与沟通，对客户进行满意度分析，并想办法实现客户的忠诚。在客户关系破裂的情况下，应该如何恢复客户关系，如何挽回已流失的客户。

知客CRM的多维度客户分类可以清晰的为每一个客户进行画像，通过对客户的类型管理来细分客户群体，再通过问卷调查获得更直观的来自客户的反馈，使企业在制定营销策略时有充分的市场和数据依据。

管家婆财务软件具体操作步骤?

管家婆软件具体使用：在业务草稿中，按住鼠标左键不放，拖动鼠标，将草稿标‘兰’，即选中这些草稿；或按住Shift键，同时按上下键可得到同样效果。点击“批量过帐”按钮，确认后系统将选中的草稿全部过帐。

录入方法：期初---期初账务数据。双击某个科目就可以填写数字。然后点击试算平衡就行了。

要启用“管家婆”，您需要进行以下步骤： 并安装“管家婆”软件。 打开软件后，会要求您输入账号和密码。如果没有账号和密码，可以点击“注册”创建新账号。 创建账户后，可以开始使用“管家婆”记录您的收支信息。

登录管家婆账号，如果是首次使用需要注册。选择你的经营领域及你在店铺中充当的角色。此APP共有5个主要部分，分别为商品，进货，库存，销售，财务五个部分。

感谢你花时间阅读本篇文章，关于财务软件操作指南、财务软件如何做客户管理的内容就收集了这么多，用友ERP软件是企业数字化转型过程中的重要选择，我们相信它将帮助您实现全面数字化管理，提升企业竞争力。