新财务软件怎么跟进（新财务软件怎么跟进客户信息）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍新财务软件怎么跟进，以及新财务软件怎么跟进客户信息对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、公司更换财务软件如何建账？
• 2、进销存软件怎么和财务软件对接
• 3、怎样将一个财务软件的帐过到另一个财务软件
• 4、更换新的财务软件如何将原财务软件中的库存材料导入新系统
• 5、用友财务软件怎么使用
• 6、财务软件怎么用

公司更换财务软件如何建账？

把前面使用的软件，导出余额表，按明细科目导出，或者按明细科目余额打印。

如果是年中换，还需要累计发生额，也一并导出或打印。

使用新的软件，先设置会计科目，录入期初余额，累计发生额。一月建账只录入年初余额就行。

进销存软件怎么和财务软件对接

进销存软件是没有和财务软件对接的接口的。

以进销存为主的软件，例如速达3000BAS，主要功能模块有：采购管理、销售管理、机构分销管理、仓库管理、POS管理、现金银行、账务系统。而现金银行主要是做：费用开支、其他收入、银行存取款；现金银行主要是做：凭证录入、凭证查找、期末登账等等。这些只是简单的财务管理，与财务软件是对接不上的。

财务软件以速达财务STD为例，主要功能模块有：账务系统、出纳系统、现金银行、工资管理、固定资产、合并报表。这里提现的财务应用更为细致和广泛，是进销存软件无法完全提现出来的，所以没有端口可以对接。

解决方法只有把现用的软件做升级。现在市面上常用的进销存和财务一体化管理软件有用友软件、金蝶软件和速达软件。把现在单项使用进销存或者财务软件升级为进销存和财务一体化管理软件即可。

怎样将一个财务软件的帐过到另一个财务软件

你说的不是很明确，如果只是简单的导入期初余额，这个应当不难，所有软件都有导出功能，可以把科目余额表导出来，大部分的财务软件也都会有数据导入功能，按新软件的数据格式把旧软件余客额整理好，就可以导入了

如果你想把整个前期的明细帐全部导入，这个很难，某些相对小一点的软件公司，有可能会开发一套对于一些大的软件公司的产品如用友金蝶进行数据转换的程序，这种相对会容易一些，但一般很少有这样的公司做这种功能

再有一个方法就是把所有旧系统中的凭证全部导出来，再导入到新软件中，重新记帐结帐，这种理论可行，实际很难，因为一些核算项目明细很难能导出来，或是无法导入新软件中，所以还是不要考虑这个事情

更换新的财务软件如何将原财务软件中的库存材料导入新系统

先导出旧的资料，然后在新的库存材料导出，按照这个格式复制旧的资料，然后再导入导新的财务软件就可以了

用友财务软件怎么使用

用友财务软件使用方法如下：

一、创建帐套：在桌面上打开用友的系统管理，点‘系统’菜单下的‘注册’，输入用户名：admin 密码为空。再点‘帐套’菜单下的‘建立’根据提示输入后即可完成，注意：提示是否立即启用帐套，点‘是’，把‘总帐’打勾。

二、新增会计科目：在桌面点‘用友T3'，用户名要输入上面建帐时选择的帐套主管，进入后，依次点’基础设置‘---’财务‘---会计科目，可新增或修改会计科目。

三、进行用友财务软件，总账--填制凭证--用另外一个操作员的身份进入审核凭证--记账--月末转账--月末结账。

四、进入财务报表--出会计财务报表就可以了。

新手使用用友财务软件的方法：

首先是需要建帐：登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--帐套--建立--输入自己的单位及帐套信息--确认。

其次是增加操作员设立权限 ：登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--权限--用户--增加--输入编号和姓名---退出--权限--权限--增加对应的权限。

进入帐套首先要进行初始化。初始化第一步要设置基础信息（列如：部门档案、客户、供应商档案等等）第二步设置会计科目 录入起初余额。

接下来就可以按照正常的流程来工作了 填制凭证--审核凭证--记账---结账。

财务软件怎么用

选择软件主要结合公司具体的业务情况，一般关注：

1.财务软件的稳定及安全性，这是财务软件必须要具备的，否则就不能谈下面的流程。

2.操作的简单及灵活性，以华夏软件财务软为例：会计只要填制凭证，借贷金额自动找平、自动分配现金流，自动出具三大报表，80%的功能都是智能化的，财务很容易就能上手。灵活性体现在软件的部分功能可自定义并支持二次开发、增加新的模块等。

3.售后服务：财务软件的实施工程师必须精通财务知识，懂相关业务，才能理解你的想法，根据你的现状给你建议。这是工程师必要要具备的，除此之外就要提供持续的1对1服务，有问题，能随时解答，并做相应的培训。

二、建立账套

设置账套名称、会计制度（软件提前预置在系统中，可以结合行业性质选择）、建账时间、人员设置、纳税性质。

三、设置账目和辅助核算

会计科目：一级科目系统已自动设置，二级科目按自身业务情况设置。辅助核算：按项目、部门、往来单位、员工、存货、数量去设置对应的辅助核算项目，方便后期做账和精细化核算。

存货：设置数量金额明细费用类科目：为便于考核分析，费用一般以按部门设置辅助核算员工个人借款，费用，销售部员工收入等可按员工设置辅助核算损益类科目：按项目设置辅助核算

四、录入期初余额

新办企业：期初余额为0，无需录入。老账：资产、负债、权益类按明细余额录入，损益类科目无需录入。

五、设置凭证种类录入凭证 

设置凭证种类：小企业可以设置一种记账凭证。若财务人员较多，可以按照每人分管项目分类设置，每一类分别编号。

录入凭证：对经济业务进行记录。收款凭证：银行回单、收据付款凭证：借款单、支出凭证（费用报销单、车票等）其他凭证：入库单、出库单。

六、生成或录入期末结转凭证

期末事项：

1.计提折旧

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：

（一）房屋、建筑物，为20年；（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；（五）电子设备，为3年。

2.长期待摊费用摊销

摊销办公室房租借：管理费用-装修费摊销       贷：长期待摊费用-办公室装修

3.无形资产摊销

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十七条规定：  无形资产按照直线法计算的摊销费用，准予扣除。无形资产的摊销年限不得低于10年。作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。

企事业单位购进软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，经主管税务机关核准，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为2年。

摊销办公软件费用借：管理费用-无形资产摊销       贷：累计摊销-财务软件

4.计提工资、社保、公积金

计提工资借：管理费用-工资       销售费用-工资       制造费用-工资       贷：应付职工薪酬-工资

计提社保借：管理费用-社保       销售费用-社保       制造费用-社保       贷：应付职工薪酬-社保

计提住房公积金借：管理费用-住房公积金       销售费用-住房公积金       制造费用-住房公积金       贷：应付职工薪酬-住房公积金

5.成本计算结转

结转成本借：主营业务成本      贷：库存商品

6.结转增值税

结转增值税当月应交未交的增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税       贷：应交税费-未交增值税

当月多交的增值税借：应交税费-未交增值税       贷：应交税费-应交增值税-转出多交增值税

7.计提附加税

借：税金及附加-城市维护建设税       税金及附加-教育费附加       税金及附加-地方教育附加       贷：应交税费-应交城市维护建设税              应交税费-应交教育费附加              应交税费-应交地方教育附加

8.计提所得税

每季度末计提借：所得税费用-当期所得税费用       贷：应交税费-应交企业所得税

9.期末损益结转

财务软件设置了期末损益一键结转，我们只需手动结转即可。

10.结转本年利润

借：本年利润       贷：利润分配-未分配利润或借：利润分配-未分配利润       贷：本年利润

11.提取盈余公积

法定盈余公积=税后利润*10%任意盈余公积=税后利润*公司规定比例账务处理：借：利润分配-提取法定盈余公积       利润分配-提取任意盈余公积       贷：盈余公积-提取法定盈余公积              盈余公积-提取任意盈余公积

12.利润分配

将利润分配分为以下四个部分：

（一）计算可供分配利润

（二）提取盈余公积

（三）分配利润（或股利）

（四）结转利润分配

七、审核凭证

审核会计凭证的科目、金额等是否正确，确保凭证正确无误，在审核完凭证后才能进行下一步操作。

这里需要注意的是审核与填制凭证不能为同一人。

八、记账

使用财务软件使得财务记账非常简便，只要我们把凭证录入之后，直接生成明细账、总账等。

九、结账

注意：结账后凭证、账簿不允许修改。《企业会计信息化工作规范》：第十条 会计软件应当提供不可逆的记账功能，确保对同类已记账凭证的连续编号，不得提供对已记账凭证的删除和插入功能，不得提供对已记账凭证日期、金额、科目和操作人的修改功能。

十、生成财务报表

自动生成资产负债表、利润表和现金流量表，进行下载即可。更多内容可通过网页链接

关于新财务软件怎么跟进和新财务软件怎么跟进客户信息的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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