用友财务软件怎么增加明细（用友财务软件怎么增加明细账户）

用友ERP财务软件用友财务软件2023-03-071110

www.bjufida.com 小编要给大家介绍用友财务软件怎么增加明细，以及用友财务软件怎么增加明细账户对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

1、如何在用友财务软件中增加固定资产明细呢？
2、用友财务软件中的营业费用科目上年没有设明细科目,当年度怎样增加
3、用友怎么增加二级科目
4、用友财务软件中明细权限怎么设置
5、用友财务软件的操作流程是什么？
6、使用用友财务软件怎么对已经使用的会计科目增加明细呢？

如何在用友财务软件中增加固定资产明细呢？

这个意思就是说如果你增加了150102这个科目，1501原来的余额和设置都将转到150102这个下级科目。

如果你要增加明细，余额不会转入的话。你要把以前所有有关固定资产发生的凭证删除，然后就可以增加明细，把凭证补充完整。

用友财务软件中的营业费用科目上年没有设明细科目,当年度怎样增加

在初始会计科目点增加，再在界面按科目编码规则输入二级编码，填入科目名称。另外在制单时点编辑进入相应操作也可。

用友财务软件怎么增加明细（用友财务软件怎么增加明细账户）

用友怎么增加二级科目

问题一：用友财务软件如何增加会计二级会计科目直接到“期初设置“的“会计科目“，会弹出科目表，点到你想增加二级会计科目的科目上点增加就会跳出一个增加科目的窗口，你在窗口里面输入科目编码和科目名就行了。

比如要给银行存款（1001）增加一个子目“工行存款”，你就点到“银行存款”点定加，出现窗口，在编码格里输入“100101“就设置成功了。

不过学要特别注意的是：如果你想增加子目的科目已经用过了，或者说是这个科目里已经有数据，就不能再增加子目了，除非你把这个科目的金额全都清除掉。如果遇到这个问题教你一个很简单的方法，举个例子还是“银行存款“，你把所有银行存款的金额都转到另外一个科目里，比如随便设一个“111”，在给银行存款设置完子目后再把金额转回去。

不知道你听明白没有，我对用友软件很熟悉。

问题二：用友U8软件如何增加二级科目首先要看您的科目级别设置是否有二级，有的话

会计科目-增加-输入科目编码和其他相关的选项-增加即可

（如上级已经使用则会提示，将上级科目余额转移到新增的第一个下级科目中，确认即可）

问题三：用友中已使用了的科目怎样增加二级科目错已经使用的1级科目可以添加二级科目，添加的时候会提示把原一级科目所有的发生转到该二级科目上，只需点盯定-下一步就可以了

按你说的是可以查询到

问题四：用友财务软件如何设置二级科目已经使用的会计科目是不能增加二级科目的。

问题五：您好！用友U8已经使用的科目增加二级科目是如何操作？谢谢 20分直接增加就可以了

提示已经使用点继续-》下一步

按提示和流程走下去就可以了

问题六：用友增加二级科目这个提示是说有其他登录软件在操作某个功能或者你自己点了其他功能然后又来点增加科目这个功能其他的没关掉，所以不让你增加科目，直接所有人都退出软件重新登录增加就行了

问题七：用友软件中增加不了二级科目？做以下几个工作试一下：

1 清除异常任务

2 期间损益结转设置去掉本年利润科目设置

3 使用帐套主管号码操作

如果还行发消息给我

问题八：用友财务软件怎样设二级科目科目编码决定了本科目的性质和级别，如果你想在某个一级科目下添加2级科目，那么在增加的科目信息对话框的科目编码里前4位输入该科目的一级科目编码，然后接着输入二级编码，按确定，系统将本科目自动归类到所属的一级科目下。例如，要在1131应收账款下添设二级科目“应收账款－长江公司”，操作方法是：设置－基础档案－财务－会计科目－编辑－增加－在科目编码里输入113101，名称输入“长江公司唬，按确定即可。其他二级科目增加方法一次类推。

问题九：用友财务软件一级科目已启用怎么增加二级科目要看你的科目级次定义，如果定义为4-2-2的话，可以增加二级科目，例1002 银行存款100201 银行存款/人民币存款10020101 银行存款/人民币存款/建行存款当你输入银行存款1002科目代码时，系统提示“不是末级科目”，但是你增加二级科目以后，需将先期所填制的凭证科目重新修改为明细科目。笑望采纳，谢谢！

问题十：关于用友已用一级科目如何添加二级科目的问题？添加完有个下一步，在确定的位置，点完下一步后弹出的东西点确定或是点是就行了

用友财务软件中明细权限怎么设置

1、用admin进入系统管理后，点工具栏的【权限】下拉【权限】。

2、在弹出的窗口选中需要修改的操作员，选中后会变蓝色，如图：201操作员。

3、选择要分配的账套和年度，如图：800账套2011年度。若要将此操作员设为账套主管，他便有些账套的所有权限。

4、选择操作员要分配的账套和年度。

5、点左上角的【增加】，在弹出的权限修改中，选中需要增加的权限，选中后变蓝色的。选中后确定即可。

用友财务软件的操作流程是什么？

如何新建账套

1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定

2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”

3．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。

4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

总帐

系统结构化

一会计科目：

点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）

方法：① 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。

② 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。

二凭证类别：

凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。

系统管理一增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 2、单击 “权限”-“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击帐套 - 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 1、进入系统管理，注册成为“admin”2、 “权限”-“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套-选操作员-分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2、加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字输入相应的单位日期 → 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字输入相应的单位日期 → 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理 → 系统 →注册 →以admin 注册 → 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理 → 系统 →注册→以admin 注册 → 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6 →输入密码 → 点击取消取消对帐进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H →输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态 →确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择是

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。现对每一个过程进一步说明：一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：1、以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以郑主管名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+**** +F6”即可进行反结帐。2、反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：何审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。报表：在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、启动UFO报表系统，打开E：\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、损益表同资产负债表。