卓友财务软件怎么样登录（卓帐财务软件怎么结转）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍卓友财务软件怎么样登录，以及卓帐财务软件怎么结转对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、用友财务软件登录提示用户在线怎么办？
• 2、用友财务软件的操作流程是什么？
• 3、用友财务软件的详细使用步骤是什么？
• 4、卓帐财务软件有账户登陆不了，打开就弹出软件账套管理的框，框中又是空白的，什么的选不了，怎么处理？
• 5、用友财务软件最初进入怎么注册

用友财务软件登录提示用户在线怎么办？

解压NC客户端压缩包，点击如图所示的安装文件；

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NC客户端安装比较简单，一直按照提示“下一步”即可；

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登录系统：点击如下图标启动NC；

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登录系统：在登录界面选择公司、日期，输入自己的用户编码和密码；

注意：

日期：登陆日期（默认为服务器系统时间）；

用户：输入用户编码（不是用户名称）；

密码：初始口令为“1”，登陆后请第一时间修改密码。

公司：选择自己所处的单位，一般情况下不要勿选0001集团

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密码修改：点击下图帮助右边的三角形按钮，选择“用户口令”菜单

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密码修改：在弹出“修改用户密码”界面中修改密码，完成后点击〖确定〗退出。

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退出用友NC软件

（1）注销登陆：点击“注销”，进入登录界面，更换操作员重新登陆。

（2）退出系统：先点击“注销”，然后关闭客户端即退出NC系统。

（3）快速切换：点击“快速切换”，然后更改登录时间。

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常见问题

【错误提示：“该用户已在线，是否强制登录”】

NC系统规定，同一用户同一时间只能登录一个账套，登录第二个账套会提示出错。该问题也可能在用户没有正常退出NC系统下出现。出错提示如下图，如果发生以上提示，用户应首先确认没有其他用户在使用该账号登录，如果是因非法退出而造成的，则可强制登录，点击〖确定〗。

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【错误提示：“登录失败，用户已被锁定，请与系统管理员联系”】

为了系统安全，同一用户若连续多次密码输入错误，用户将自动被NC系统锁定。此时需要联系系统管理员才能解锁。如为他人恶意输入密码，请及时通知系统管理员。

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用友财务软件的操作流程是什么？

如何新建账套

1， 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定

2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”

3．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。

4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

总 帐

系统结构化

一会计科目：

点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）

方法：① 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。

② 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。

二凭证类别：

凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。

系统管理一 增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 2、单击 “权限”-“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2 单击 帐套 - 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin）） 1、进入系统管理，注册成为“admin”2、 “权限”-“权限”菜单3、 赋权限的操作顺序：选账套-选操作员-分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、 单击 帐套→修改总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2、加会计科目（科目复制） 系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作） 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核） 点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转 点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定 生成结转凭证 → 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是出下一个月的报表时 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是备份打开系统管理 → 系统 →注册 →以admin 注册 → 帐套→输出 选择存放路径 恢复系统管理 → 系统 →注册→以admin 注册 → 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6 →输入密码 → 点击取消取消对帐进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H →输入密码 → 点击退出 然后选择菜单栏（在上方 ）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态 →确定取消审核步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。现对每一个过程进一步说明：一、 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。 二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、 记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。 如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：1、 以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以郑主管名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+**** +F6”即可进行反结帐。2、 反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：何审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。 报 表： 在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、 启动UFO报表系统，打开E：\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、 损益表同资产负债表。

用友财务软件的详细使用步骤是什么？

您好！您提问的范围有点泛了，你可以搜索下至道聚合社区，里有帮助供你参考的！

分为两个步骤：

第一步：建账-系统管理登录-admin注册-点击账套-选择新建（按照企业的需要选择相应的设置）。

第二步：业务处理-总账-科目设置-辅助核算-期初录入-凭证录入-审核凭证-记账凭证...一般这些操作流程！

建议你找下操作手册之类的，先熟悉一下！

卓帐财务软件有账户登陆不了，打开就弹出软件账套管理的框，框中又是空白的，什么的选不了，怎么处理？

一般这种原因是360造成的。1你把数据库启动一下

2把软件套接字服务器启动：

3软件服务器打开就是了！

用友财务软件最初进入怎么注册

用友财务软件以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

1. 启动系统管理

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。

2. 登录系统管理

(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

注意:

_为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。

用友U8：

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