erp财务软件怎么操作（erp财务系统操作流程）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍erp财务软件怎么操作，以及erp财务系统操作流程对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、浪潮erp财务软件的凭证打印如何设置？
• 2、用友ERP-u8财务软件的使用流程
• 3、erp系统操作流程图
• 4、erp软件怎么使用?
• 5、erp软件如何使用

浪潮erp财务软件的凭证打印如何设置？

浪潮ERP设置操作说明如下：

在账务处理模块中，初始-凭证-输出格式中，打开一个凭证格式后，选择菜单"文件-打印预览"（下图第一图），弹出预览窗口后点击“打印设置”按钮（下图第二图），将纸张大小设置为：用户自定义尺寸（下图第三个图）。

1、 退出浪潮软件

2、进入维护工具（开始-程序-浪潮软件-管理工具-维护工具）

3、文件-控件注册

4、路径选择为ttf16.ocx这个文件在你电脑的 路径，一般在 windows\system32 文件夹里

5、点击“注册”按钮

用友ERP-u8财务软件的使用流程

一、设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账)

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（CtrlAltF6）

反记账操作流程图：对账(CtrlH)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

三、UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

四、工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b)部门档案——增加

c)打开工资类别：工资项目设置——增加

d)工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

五、固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

U852产品改进功能：

一、总帐

1、填制凭证：

①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。

选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

2、新增主管签字

3、现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询

4、帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

5、UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

6、UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

三、固定资产

6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出

7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键

——复制——新卡片资产编号

四、工资管理

8、提供了计件工资管理等

9、新增了“数据上报和数据采集”功能

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度

和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

erp系统操作流程图

erp系统操作流程图如下：

ERP系统各个模块包括：销售管理模块，采购管理模块，MRP物料需求分析模块，生产工序管理，生产制造管理，条码管理，财务应收管理，财务应付管理，财务总账管理，售后管理，客户关系管理，文档管理，运输管理，手机移动管理等内容。

全部管理流程以订单为中心，展开进行数据流转，为管理者提供数据依据，同时掌握企业管理数据内容，方便管理者随时随地的做出正确决策。此ERP企业管理系统流程的内容，适合中小企业的管理。

ERP系统是为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台，经过发展已成为重要的现代企业管理理论，是一个实施企业流程再造的重要工具，其核心思想是供应链管理。

它从供应链范围去优化企业的资源，优化了现代企业的运行模式，反映了市场对企业合理调配资源的要求。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。

ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。

erp软件怎么使用?

ERP软件(EnterpriseResourcePlanning)是企业资源计划的简称，是集物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理一体化的企业管理软件。

它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。

ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。

ERP的应用实施涉及到企业的各个部门，从最高的领导层到最底层的操作人员。而对于这样一项耗资巨大，费时费力的系统工程，企业大都没有这方面的实施应用经验。

扩展资料：

ERP具备的功能标准

美国著名的计算机技术咨询和评估集团GartnerGroup提出ERP具备的功能标准应包括四个方面:

包括质量管理;试验室管理;流程作业管理;配方管理;产品数据管理;维护管理;管制报告和仓库管理。

包括既可支持离散又可支持流程的制造环境;按照面向对象的业务模型组合业务过程的能力和国际范围内的应用。

包括在整个企业内采用控制和工程方法;模拟功能;决策支持和用于生产及分析的图形能力。

包括客户机/服务器体系结构;图形用户界面(GUI);计算机辅助设计工程(CASE),面向对象技术;使用SQL对关系数据库查询;内部集成的工程系统商业系统采集和外部集成(EDI)。

ERP是对MRPⅡ的超越,从本质上看,ERP仍然是以MRPⅡ为核心,但在功能和技术上却超越了传统的MRPⅡ,它是以顾客驱动的基于时间的面向整个供应链管理的企业资源计划。

采用先进线上部署与科学规范的互联网嵌套管控机制，航信软件“懂税的ERP”将物理逻辑相对独立的各组织主体无缝连接。按需配置特征可将企业财务与业务管理，以及两条分支业务与涉税信息分离状况进行高度整合。

参考资料：百度百科——ERP系统

erp软件如何使用

使用erp软件具体如下：

注：外星人电脑Ghost Win10系统。

1、ERP系统的实施需要一个高级别负责人进行协调，因为其涉及到整个公司的多个部门，关系到核心业务和财务核算，不能仅依靠某个部门，而是需要由企业方和实施方共同成立实施小组，由企业方高层挂职组长，此时就需要实施够专业和配合，才能保证成功推进项目。

2、当下ERP最好用的就是B/S架构系统，那么就需要一个良好网络环境和优质的服务器，对其进行测试评估，以保证数据和网络的速度满足实施要求。还有操作系统环境的安装、配置，也要进行详细的评估、整改，在实施开始之前消除隐患。

软件

软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，是计算机中的非有形部分。软件一般被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。软件不只包括计算机上运行的所有程序，与程序相关的文档、数据一般也认为是软件的一部分，简单地说，软件就是程序加文档的集合体。

系统软件为计算机使用提供最基本的功能，可分为操作系统和系统软件，其中操作系统是最基本的软件。系统软件是负责管理计算机系统中各种独立的硬件，使得它们可以协调工作。系统软件使得计算机使用者和其他软件将计算机当作一个整体而不需要顾及到底层每个硬件是如何工作的。

erp财务软件怎么操作的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于erp财务系统操作流程、erp财务软件怎么操作的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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