财务软件如何设置单位编码（财务软件如何设置单位编码显示）

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本文目录：

• 1、用友账套启用后如何修改编码方案
• 2、t＋ 财务软件那个二级科目编码怎么设置 比如管理费用科目编码为5201那么它的二级科目比如办公
• 3、天顿财务软件使用说明
• 4、用友财务软件U8的计量单位怎么设置
• 5、如何设置用友财务软件的基本设置
• 6、用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名

用友账套启用后如何修改编码方案

1、用友账套启用后选择基础设置窗口，按照基础档案→编码方案的顺序进行点击。

2、会进入编码方案的对话框，注意所看到的阴影区域是无法进行修改的。

3、为了将存货分类编码级次修改为222，需要选择第1级对应的方格键入2来确定。

4、另外客户分类编码级次从234修改为2334，得确定选择第3级方格键入3和选择第4级方格键入4。

t＋ 财务软件那个二级科目编码怎么设置 比如管理费用科目编码为5201那么它的二级科目比如办公

用友畅捷通T+产品的科目设置与T3财务软件、T6财务软件设置方式是一样的。《“子科目的编码前面必须加上父级科目编码”如果不跟上父级科目编码，那么你设置的科目就不属于该科目的明细科目。》，那么我们在设置科目的时候系统都有编码方案的，必须要符合编码方案才能正常添加科目。

1、设置科目方式：登录时使用账套主管的身份进入到系统中。基础设置》财务信息设置》科目》增加。

2、在科目设置中找到你需要设置的明细科目的父级科目，比如：在6201（管理费用）中添加科目“办公费用”，编码需写成：520101。

天顿财务软件使用说明

天顿财务软件操作步骤

1、 给操作员“童会计”，增加“记账凭证审核”权限

操作步骤：系统管理——财务分工——双击“财务”——点“童会计”——日常账务—选中记帐凭证审核——保存——确定——退出。

2、 增加一个会计科目，科目编码为“100208”，科目名称为“招行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位

操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“08”——粘贴会计科目名称——选“银行日记账”——确定——退出。

3、 新增一个一级部门，部门编码为“96”，部门名称为“硬件服务部”

操作步骤：基本设置——辅助核算设置——部门核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入96——粘贴部门名称——确定——退出。

4、新增一个往来单位，单位编码为“997”，单位名称为“杭州天顿科技有限公司”，助记码为“HZTD”

操作步骤：基本设置——辅助核算设置——单位往来设置——点编辑——增加同级——编码右边框中输入或粘贴“997”——把单位名称粘贴进来——粘贴或输入助记码——确定——退出。

5、 增加一个软件开发部的员工“魏金灵”

操作步骤：基本设置——辅助核算设置——个人核算设置——找软件开发部并选中——点编辑——点新增——在人员姓名处输入或粘贴“魏金灵”——确定——退出。

6、徐益群报销差旅费2,450.80元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日。

借：管理费用--差旅费 2450.80

贷：现金 2450.80

操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“徐益群报销车旅费”——会计科目处点三角号选择双击“损益类”——双击“管理费用”——双击“差旅费”——点“个人往来”——点省略号——双击徐益群——确定——回到凭证，粘贴借方“2450.80”——按回车键进入下一行——双击会计科目——点资产类——双击现金”出现一个对话框，点取消。——贷方粘贴或输入2450.80——回车——保存——退出。

7、收到北京公交公司支付购买财务软件费80,000元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日。

借：银行存款-工行武林支行 80000

贷：主营业务收入-业务收入 80000

操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收到北京公交公司支付购买财务软件费”——在会计科目处点击下三角——双击资产类——双击银行存款——单击“工行武林支行”——确定——取消——借方输入或粘贴“80000”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击“主营业务收入”——单击“业务收入”——点确定——在贷方输入或粘贴“80000”——回车——保存——退出。

用友财务软件U8的计量单位怎么设置

1、以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”的顺序分别双击各菜单。

3、注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现如图提示，这时需要修改系统的日期分隔符，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。

4、总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，部分设置执行后不能随意更改。

如图弹出“选项”对话框。这里需要执行两项设置：第一，凭证审核控制到操作员；第二，不允许修改、作废他人填制的凭证。

5、如图点击“权限”选项卡，再点击“编辑”。使各项设置进入可编辑状态。

6、如图勾选“凭证审核控制到操作员”，取消“允许修改、作废他人填制的凭证”的勾选。完成后点击“确定”即可。

如何设置用友财务软件的基本设置

U8产品：用友集团财务操作流程

设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b) 部门档案——增加

c) 打开工资类别：工资项目设置——增加

d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名

用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名的方法如下：

启用当前模块，请首先在“科目设置-当前科目”中选择其他应付科目辅助功能，在当前模块下添加当前单位的信息和期初余额。

更加详细的是打开用友主页，选择基本设置窗口，点击财务选项中的会计科目；进入账户页面后，点击菜单栏下的添加图标；

新增科目的操作在“新增会计科目”的弹出窗口中进行。例如，在“科目编码”的编辑栏中输入“122101”，在“科目名称”的编辑栏中输入“员工应收贷款”，在“辅助核算”中勾选“个人交易”，点击“确定”完成个人交易的增加。

以上就是关于财务软件如何设置单位编码的详细解读，同时我们也将财务软件如何设置单位编码显示相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。